大圆满境界，是以，慕昭昭便准备尝试修炼第二层千变万化。
所谓千变万化，是指化无形为有形。
先用幻影无形把剑罡剑芒隐匿，再用千变万化，把隐匿的剑罡剑芒转化成其他形态。
比如，在雨天对战，便可以千变万化把剑罡变幻成雨滴的模样，混在正常的雨滴中击杀对方，让对手防不胜防。在森林中，可变幻成树叶；花海里，可变幻成花瓣。
且变幻的模样十分逼真，至少得大乘期往上才能识破。
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