公元184年，东汉灵帝时期，黄巾军领袖张角领导的农民起义，因其声势浩大，震撼朝野，一时之间，举国为之震颤。张角以“苍天已死，黄天当立”为口号，号令百万之众，其势力遍及九州，各地官府闻风丧胆，几近崩溃。
面对如此严峻的局面，大将军何进急忙奏请灵帝，要求发起全国性的军事行动，以平定叛乱。灵帝无奈之下，只得下令召集天下兵马，组织大规模的讨伐行动。其中，灵帝钦点中郎将卢植、皇甫嵩、以及左中郎将朱儁，作为主力将领，分别领兵前往北方、中部和南方三个战略方向，对抗黄巾军。
卢植，学识渊博且文武双全，受命为北线总督，主要负责抵御黄巾军在北方的推进。他在涿郡一带构筑防御，利用地理优势，阻挡黄巾军的攻势。
皇甫嵩，则是此次讨伐黄巾的主要指挥官之一，他与董卓合作，合力在长社县抵御黄巾军。
朱儁则是南线的主要将领，他率军深入南部，与孙坚、曹操等人配合抵御黄巾军。
在黄巾之乱席卷东汉江山，万民罹难之际，各路豪杰审时度势，未轻易涉入纷争，而是静观其变，伺机而动。彼时，黄巾军的迅猛攻势令官军节节败退，几十万百姓头缠黄巾，横行无阻，朝廷军力难以匹敌。
面对此情此景，汉灵帝采取非常之举，为求快速平息叛乱，恢复秩序，做了违背祖宗的决定，将刺史一职改为为州牧，赋予其实质性的军政大权，旨在加强地方控制力，以期通过强化地方力量来抵御叛军侵扰。
此政策一出，各州州牧得以独揽一方之军政大权，成为地方实质意义上的主宰。这一举措，实则为豪杰们提供了施展抱负的野心平台。州牧们积极行动，招兵买马，充实军备，准备充分，意欲在此动荡之际，把握时机。
此举一石激起千层浪，各州豪杰纷纷响应，秣马厉兵，屯粮积草，蓄势待发。他们深谙此时正是建立个人威望、拓展领土、培养亲信的关键时刻，雄心勃勃，磨刀霍霍，准备在乱世中开创一番伟业。
正当黄巾之乱如燎原烈火蔓延神州大地，各路豪杰乘势兴起，壮大己方势力之际，位于幽州涿县的一个人却在焦虑万分。此人姓刘，名备，字玄德，乃汉室宗亲，乃是中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙。
在幽州涿县，刘备虽身陷贫困，编织草鞋、售卖席具以维生，却心忧国事，时时为黄巾之乱搅动九州不安而焦灼。某日，幽州太守刘焉发布的招兵布告送抵涿县，刘备读罢，心中五味杂陈，一腔豪情却无力施展，不禁长叹连连。
恰巧，此情景落入一旁张飞眼中。张飞，字翼德，身高八尺，豹首虎目，声音如雷，乃涿县有名之屠户兼酒肆主人。他本性刚烈，面对刘备之长吁短叹，直言问道：“大丈夫应挺身而出，报效国家，何故悲戚？”
刘备闻言，诉说自身困境与远大抱负，谈及汉室衰微，庶民疾苦，愿力挽狂澜，却缺助力。张飞听毕，豪情勃发，决意资助刘备，慨然言道：“吾亦有报国之心，今得遇汉室宗亲，愿共举大事。”
二人当即前往村边小店畅饮，细议计划。在涿县的小小酒肆中，刘备与张飞正在热烈讨论招募乡勇对抗黄巾军之事时，一位身形高大的男子踏入店内。此人身高九尺，面如重枣，丹凤眼闪烁着英气，卧蚕眉下藏着睿智，一派英雄气概。刘备注意到此人不同寻常，便邀其同饮，询其来历。此人自称关云长，来自河东解良，因不平之事手刃地方恶霸，被迫浪迹天涯，此次闻知涿县招募义士，欲投笔从戎，共攘国难。
得知关羽的经历与豪情，刘备深受感动，立即将自己的宏图大略告知关羽，并表达希望与其并肩作战的心愿。关羽听罢，激昂之情溢于言表，欣然接受邀请，视刘备为知己，愿随其左右，共赴国难。
决定结为异姓兄弟，共图大事。次日，三人在张飞宅院后的桃花盛开的园林中，举行了一场庄重而神圣的结拜仪式。桃园之内，一片春色盎然，鸟语花香，仿佛山川为之见证，风云为之喝彩。张飞宰杀乌牛白马来祭祀天地神明，备好祭品，三人跪于红烛之前，手持香火，神色庄严，对着天地盟誓：
“念刘备、关羽、张飞，虽非同年同月同日生，但愿同年同月同日死。今日在此结为兄弟，不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死，共享富贵，同担患难，誓同生死，共赴国难。”
誓言铿锵有力，响彻云霄，天地为之动容。三人将酒洒于地上，象征着将心比心，肝胆相照，从今往后，不论风雨兼程，都将紧密相连，荣辱与共。
张飞倾尽家财，招募五百乡勇，随后，刘备、关羽、张飞三人率队投奔幽州太守刘焉。
刘焉查阅家谱，确认刘备乃汉室宗亲，欣喜异常，认其为侄，彼此关系亲密，气氛和谐。
然而当幽州陷入黄巾军五万大军侵袭的危机时刻，刘焉的态度突然转变，命令刘备带领仅仅五百兵马迎战。表面上看似是对刘备的信任，实则是将其置于险境。然而，面对如此悬殊的力量对比，刘备、关羽、张飞三人并未退缩，毅然接下了这项几乎不可能完成的任务。
战斗打响，五百对阵五万，形势万分危急。关键时刻，
